A piac uralása: Globális útmutató az összehasonlító piaci elemzéshez (CMA)

A mai, hiperkapcsolt globális gazdaságban a piaci pozíció megértése nem csupán előny, hanem a túlélés és a növekedés alapvető követelménye is. Az üzleti vezetők, a termékmenedzserek és a stratégák folyamatosan küzdenek kritikus kérdésekkel: Versenyképes az árazásunk? Hiányoznak a fontosabb termékfunkciók? Hogyan állunk a versenytársakhoz képest Ázsiában vagy az észak-amerikai piacvezetőhöz képest? A válasz ezekre a kérdésekre egy hatékony, adatalapú módszertanban rejlik: a Comparative Market Analysis (CMA).

Bár gyakran az ingatlanpiachoz kötik, a CMA elvei univerzálisan alkalmazhatók és felbecsülhetetlen értékűek az összes iparágban. Ez a termék, szolgáltatás vagy a teljes vállalat szisztematikus értékelése a piacon lévő hasonló entitásokkal való összehasonlítás révén. Ez az útmutató demisztifikálja a CMA-t, egy absztrakt fogalomból praktikus, cselekvőképes eszközzé alakítva a globális szinten működő szakemberek számára. Felfedezzük a fő összetevőit, lépésről lépésre útmutatót adunk a kivitelezéshez, és kezeljük a nemzetközi határokon átívelő elemzés egyedi kihívásait.

Mi az összehasonlító piaci elemzés? Az alapok

A lényegét tekintve az összehasonlító piaci elemzés egy kontextusban végzett gyakorlat. Adatokkal alátámasztott pillanatképet nyújt arról, hogy az Ön kínálata hol helyezkedik el a versenytársakhoz képest. Ez nem csak a versenytársak megfigyeléséről szól; a szisztematikus mérésről, összehasonlításról és stratégiai betekintések levonásáról szól az összehasonlításokból. Képzelje el úgy, mintha üzleti stratégiájához egy navigációs térképet készítene, a versenytársakat pedig referenciapontokként használva.

CMA vs. Versenyanalízis vs. Piackutatás

Ezeket a kifejezéseket gyakran felcserélhetően használják, de a vizsgálat különböző területeit képviselik. A kapcsolatuk megértése a kulcs a célzott és hatékony elemzés végrehajtásához.

• Piackutatás: Ez a legszélesebb kategória. Magában foglalja a célpiaccal kapcsolatos információk gyűjtését, beleértve az ügyfelek igényeit, a piac méretét és az iparági trendeket. A teljes környezet megértéséről szól.
• Versenyanalízis: Ez a piackutatás egy része, amely kifejezetten a versenytársak azonosítására és stratégiáik értékelésére összpontosít. Célja a versenytársak erősségeinek, gyengeségeinek, termékeinek és marketingtevékenységeinek megértése. A kérdésre válaszol: „Kik a versenytársaink, és mit csinálnak?”
• Összehasonlító piaci elemzés (CMA): Ez egy konkrét eszköz vagy módszertan, amelyet gyakran használnak a versenyanalízisben. A CMA a specifikus „összehasonlítások” (vagy „összehasonlítások”) kiválasztásának és a meghatározott mérőszámok szerinti elemzésének részletes folyamata a relatív érték vagy pozíció meghatározásához. A pontosabb kérdésre válaszol: „Hogyan mérjük a konkrét termékünket, árunkat vagy funkciókészletünket a konkrét alternatívákhoz képest?”

Lényegében a piackutatás megteremti a terepet, a versenyanalízis azonosítja a szereplőket, a CMA pedig színpadra állítja az Ön kínálatát velük, közvetlen, metrikus összehasonlítás céljából.

Miért létfontosságú a CMA a globális üzlethez

Minden nemzetközi ambíciókkal rendelkező szervezet számára a jól kivitelezett CMA nélkülözhetetlen. Tájékoztatja a kritikus döntéseket, amelyek meghatározhatják a piacra lépés, a termékbevezetések és a stratégiai befektetések sikerét vagy kudarcát.

• Tájékozott árstratégiák: Az ár meghatározása egy új országban CMA nélkül sötétben tapogatózás. Lehetővé teszi a helyi árazási érzékenység, a versenytársak árazási modelljeinek (pl. előfizetés vs. freemium) és az Ön kínálatának értékének megértését egy másik kulturális és gazdasági kontextusban.
• Stratégiai termékfejlesztés: A CMA feltárja a funkcióhiányokat és a differenciálódási lehetőségeket. A globális és helyi versenytársak kínálatának elemzésével priorizálhatja termékmenetrendjét, hogy megfeleljen a piaci elvárásoknak, vagy egyedi értékesítési javaslatot (USP) hozhat létre, amely rezonál az új ügyfélkörrel.
• Hatékony piacra lépés és pozícionálás: Mielőtt több millió dollárt fektetne egy új régióba való belépésbe, a CMA segít megérteni a versenypiaci környezetet. Feltárhatja, hogy a piac telített, azonosíthatja az alul kiszolgált rést, és olyan marketingüzenetet készíthet, amely kiemeli az Ön előnyeit a meglévő szereplőkkel szemben.
• Befektetői bizalom és értékelés: A startupok és a finanszírozást kereső vállalatok számára a CMA az üzleti eset sarokköve. Bemutatja a piac mély megértését, és ésszerű alapot biztosít a vállalatértékeléshez azáltal, hogy összehasonlítja a hasonló, nemrég finanszírozott vagy felvásárolt vállalatokkal.

A robusztus CMA fő összetevői

A sikeres CMA gondosan kiválasztott összetevők alapjaira épül. Az elemzés minősége egyenesen arányos azzal a szigorral, amelyet ebben az alapozó szakaszban alkalmaz. A folyamat egyszerre tudomány (adatgyűjtés) és művészet (értelmezés és korrekció).

A megfelelő összehasonlítások azonosítása („összehasonlítások”)

A CMA középpontjában az „összehasonlítások” – az a konkrét termék, szolgáltatás vagy vállalat – kiválasztása áll, amelyet referenciaként fog használni. A rossz összehasonlítások kiválasztása hibás következtetésekhez vezet, függetlenül az elemzés kifinomultságától.

A kiváló minőségű összehasonlítások kiválasztásának kritériumai:

• Termék/szolgáltatás hasonlósága: Az alapvető kínálatnak a lehető leginkább hasonlónak kell lennie. Ha vállalkozások számára projektmenedzsment szoftvert értékesít, az elsődleges összehasonlításai más vállalati szintű projektmenedzsment eszközök, nem pedig a fogyasztók számára szánt tennivaló-listás alkalmazások.
• Célpiaci szegmens: Az összehasonlításoknak hasonló ügyfélkört kell kiszolgálniuk. A fapados légitársaságok összehasonlításai más olcsó fuvarozók, nem pedig prémium nemzetközi légitársaságok.
• Földrajzi hatókör: Ez kritikus fontosságú a globális elemzéshez. Több összehasonlításra lehet szüksége: globális szereplők (pl. egy nagy multinacionális vállalat), regionális vezetők (pl. egy domináns vállalat Délkelet-Ázsiában) és helyi versenytársak (pl. egy erős szereplő egyetlen országban, például Brazíliában vagy Németországban).
• Vállalati méret és méret: A 5 fős startupot a Microsofttal vagy a Siemens-szel összehasonlítani félrevezető lehet. Gyakran hasznosabb, ha a hasonló növekedési szakaszban vagy hasonló bevételi tartományon belüli vállalatokkal hasonlítjuk össze.
• Üzleti modell: A közvetlenül a fogyasztóhoz (D2C) e-kereskedelmi modellel rendelkező vállalatokat más D2C-vállalatokkal kell összehasonlítani, míg a B2B SaaS vállalatokat más SaaS-szolgáltatókkal.

Példa: Egy Dubaiban székhellyel rendelkező új FinTech cég szeretne átutalási szolgáltatást indítani a vendégmunkások számára. Az összehasonlításai nem csak a globális óriások (például a Western Union) lennének. Egy alapos CMA magában foglalná a regionális digitális szereplőket a Közel-Keleten, a népszerű mobil pénzügyi szolgáltatásokat a célátutalási folyosókon (pl. India, Pakisztán, Fülöp-szigetek) és a feltörekvő blokklánc-alapú átutalási startupokat.

A kulcsfontosságú adatpontok és a vizsgálandó mérőszámok

Miután kiválasztotta az összehasonlításokat, meg kell határoznia az összehasonlítandó specifikus mérőszámokat. Ennek a listának átfogónak kell lennie, és a céljához kell igazodnia.

• Pénzügyi mérőszámok:
  • Árazás: Árpontok, árazási szintek, kedvezményes struktúrák, ingyenes próbaajánlatok.
  • Bevétel és növekedés: Éves bevétel, negyedéves növekedési ráta, ügyfélszerzési költség (CAC), életciklus-érték (LTV). (Megjegyzés: Ez gyakran könnyebb a tőzsdén jegyzett vállalatoknál).
  • Nyereségesség: Bruttó árrés, nettó nyereség.
  • Finanszírozás és értékelés: A startupok esetében a felvett teljes finanszírozás, a legutóbbi értékelés, a legfontosabb befektetők.
• Termék/szolgáltatás mérőszámok:
  • Alapvető funkciók: A funkcióról-funkcióra táblázat hatékony eszköz. Mit kínálnak, amit Ön nem, és fordítva?
  • Minőség és teljesítmény: Felhasználói vélemények, teljesítmény-etalonok, megbízhatósági adatok.
  • Technológiai halmaz: A mögöttes technológia versenyelőnyt jelenthet (pl. a szabadalmazott AI-algoritmusok).
  • Integrációs képességek: Milyen jól kapcsolódik a termék a vásárló ökoszisztémájában lévő egyéb eszközökhöz?
• Piaci pozíciós mérőszámok:
  • Piaci részesedés: A teljes piac becsült százaléka.
  • Márkahír: Márkaismertség, hangulatelemzés a közösségi médiából, sajtómegemlítések.
  • Ügyfélkör: Ügyfelek száma, legfontosabb ügyfél logók, cél demográfiai adatok.
  • Terjesztési csatornák: Hogyan értékesítenek? Közvetlen értékesítés, online, csatornapartnerek, kiskereskedelmi jelenlét?

A kiigazítás művészete

Nincsenek egyforma vállalatok vagy termékek. A CMA kritikus, gyakran figyelmen kívül hagyott lépése a logikus kiigazítások elvégzése ezeknek a különbségeknek a figyelembe vétele érdekében. Normalizálnia kell az adatokat annak biztosításához, hogy tisztességes, „almát az almához” összehasonlítást végez.

Például, ha a szoftvertermékét a versenytárséval hasonlítja össze, de az ő termékük prémium 24/7-es támogatási csomagot tartalmaz, az Öné pedig nem, nem hasonlíthatja össze közvetlenül az árakat. Kvantitatívan módosítania kell az árat lefelé, hogy megbecsülje az értékét a támogatás nélkül, vagy minőségileg jegyezze meg, hogy magasabb áruk a kiváló szolgáltatásukkal indokolt. Hasonlóképpen, a régiók közötti vállalatok összehasonlításakor előfordulhat, hogy ki kell igazítania a pénzügyi adatokat olyan tényezők miatt, mint a társasági adókulcsok, a munkaerőköltségek vagy a vásárlóerő-paritás, hogy valódi képet kapjon a működési hatékonyságról.

Lépésről lépésre a globális CMA elvégzéséhez

Íme egy strukturált, praktikus keret a CMA elvégzéséhez. Ezen lépések követése rendet és szigorúságot hoz elemzésébe.

1. lépés: Határozza meg célját

Kezdje egy egyértelmű kérdéssel. A homályos cél nagyméretű, fókusz nélküli elemzéshez vezet. A célja diktálja az Ön által kiválasztott összehasonlításokat és az összegyűjtött adatokat.

• Rossz cél: „Nézzük meg, mit csinálnak a versenytársaink.”
• Erős cél: „Határozza meg az árazási struktúrát az új CRM szoftverünkhöz a kis- és középvállalkozások (kkv) piacán Nyugat-Európában.”
• Erős cél: „Határozza meg a mobil banki alkalmazásunk három legjobb funkcióbeli hiányát a vezető neo-bankokkal szemben Ausztráliában és az Egyesült Királyságban.”

2. lépés: Határozza meg a tárgyát

Világosan definiálja a terméket, a szolgáltatást vagy a vállalatot, amely az elemzés tárgyát képezi. Dokumentálja a főbb jellemzőit, árazását és célpiacát. Ez az önértékelés kritikus fontosságú, mert ez lesz az alap, amellyel az összes összehasonlítást mérik.

3. lépés: Átfogó adatgyűjtés

Ez a legidőigényesebb fázis. Vessen nagy hálót a megbízható adatok gyűjtéséhez a különböző forrásokból. A globális elemzéshez készüljön fel arra, hogy több nyelven és formátumban dolgozzon adatokkal.

• Elsődleges források:
  • Regisztráljon a versenytársak termékeire vagy ingyenes próbaverzióira.
  • Elemezze weboldalaikat, marketinganyagjaikat és árazási oldalait.
  • Beszéljen az ügyfelekkel (az Önéivel és az övéikkel) és az iparági szakértőkkel.
• Másodlagos források:
  • Nyilvános pénzügyi adatok: A tőzsdén jegyzett vállalatok esetében az éves (10-K) és a negyedéves (10-Q) jelentések aranybányák. Sok nemzetközi tőzsde hasonló közzétételi követelményeket támaszt.
  • Iparági jelentések: Az olyan cégek, mint a Gartner, a Forrester és a Nielsen, mélyreható piaci elemzéseket tesznek közzé.
  • Vállalati adatbázisok: Az olyan szolgáltatások, mint a Crunchbase, a PitchBook és a Refinitiv, adatokat szolgáltatnak a magáncégekről, a finanszírozásról és a fúziókról és felvásárlásokról.
  • Hírek és média: Állítson be figyelmeztetéseket a versenytársai számára, hogy nyomon tudja követni a termékbevezetéseket, a vezetői változásokat és a stratégiai eltolódásokat.
  • Véleményező oldalak: A B2B véleményező oldalak (például a G2, a Capterra) és a fogyasztói oldalak (például a Trustpilot) őszinte ügyfél-visszajelzéseket kínálnak.

4. lépés: Az összehasonlítások kiválasztása és ellenőrzése

A korábban megállapított kritériumok alapján készítsen egy 3-7 elsődleges összehasonlításból álló listát. Jobb, ha van néhány nagyon releváns összehasonlítás, amelyet mélyen elemez, mint egy tucat lazán kapcsolódó. Dokumentálja pontosan, hogy miért választotta ki az egyes összehasonlításokat. Készítsen külön listákat a különböző földrajzi piacokhoz, ha szükséges.

5. lépés: Az adatok normalizálása és szintetizálása

Szervezze az összegyűjtött adatokat egy strukturált formátumba, általában egy táblázatba vagy adatbázisba. Itt hajtja végre az elemzést és végez korrekciókat.

Az összehasonlítási mátrix egy rendkívül hatékony eszköz. Hozzon létre egy táblázatot, ahol az Ön vállalata és az egyes összehasonlítások az oszlopokban, a kulcsfontosságú mérőszámok (ár, funkciók, piaci részesedés stb.) pedig a sorokban szerepelnek. Használjon színkódolást (pl. zöld az erősséghez, piros a gyengeséghez), hogy az elemzést vizuálisabbá tegye.

Itt végzi el a kritikus korrekciókat. Ha például a havi előfizetési árakat hasonlítja össze, győződjön meg arról, hogy mindegyik ugyanabban a pénznemben van (pl. USD vagy EUR), a legutóbbi, stabil árfolyamot használva. Jegyezzen fel minden jelentős különbséget a funkciókban, amelyek indokolják az árak eltéréseit.

6. lépés: Stratégiai következtetések levonása

Az adatok értelmezés nélkül haszontalanok. Ez a lépés a „mi”-ből a „hogyan tovább”-ba kerül. Elemezze a mátrixot és egyéb megállapításait a kezdeti céljának megválaszolásához. Keressen mintákat, kiugró értékeket és lehetőségeket.

• „Az árazásunk 15%-kal magasabb, mint a piaci átlag Európában, de mi vagyunk az egyetlen szolgáltató a GDPR-kompatibilis adatlétesítéssel. Ez indokolja a prémiumot, és kulcsfontosságú marketingpontnak kell lennie.”
• „Ázsiai két fő versenytársunk nemrégiben AI-alapú analitikai funkciókat indított. Ez jelentős hiányosság a kínálatunkban, és a Q4-es termékmenetrendünkben prioritást kell kapnia.”
• „Bár a globális piacvezető rendelkezik a legnagyobb piaci részesedéssel, az ügyfélelégedettségi pontszámai csökkennek. Ez lehetőséget ad arra, hogy kivívjuk a elégedetlen vásárlóik bizalmát a kiváló támogatással.”

7. lépés: Az elemzés bemutatása

A végső CMA-nak világos, tömör és meggyőző narratívának kell lennie. Ez nem egy adathalmaz; ez egy stratégiai ajánlás, amelyet adatok támasztanak alá. Használjon vizuális elemeket, például diagramokat és grafikonokat a kulcsfontosságú összehasonlítások szemléltetéséhez. Kezdje egy összefoglalóval, amely megállapítja a célt és a főbb következtetéseket. Kövesse a részletes adatokkal és módszertannal azok számára, akiknek mélyebbre kell ásniuk. Győződjön meg arról, hogy az ajánlásai cselekvőképesek és specifikusak.

Eszközök és technológiák a modern CMA-hoz

Bár a CMA egyszerű eszközökkel is elvégezhető, a technológia jelentősen javíthatja az elemzés hatékonyságát és mélységét.

• Számítótábla-szoftver (Excel, Google Sheets): Bármely elemző munkalova. Tökéletes összehasonlítási mátrixok létrehozásához, számítások elvégzéséhez és alapvető diagramok készítéséhez.
• Üzleti intelligencia (BI) eszközök (Tableau, Power BI): A nagy, összetett adatkészletekhez a BI-eszközök segítenek a táblázatban rejtett trendek és kapcsolatok vizualizálásában. Kiválóak az interaktív irányítópultok létrehozásához.
• Versenytárs-intelligencia platformok (pl. Crayon, Kompyte): Ezek a speciális platformok automatizálják a versenytársak digitális lábnyomainak nyomon követését, figyelmeztetve a webhelyváltozásokra, az új marketingkampányokra és a közösségi média aktivitásra.
• SEO és marketing eszközök (pl. SEMrush, Ahrefs): Felbecsülhetetlen értékű a versenytársak online jelenlétének elemzéséhez, beleértve a kulcsszóstratégiáikat, a visszavezető linkprofiljaikat és a legjobban teljesítő tartalmaikat.
• AI és gépi tanulás: A feltörekvő AI-eszközök megváltoztatják a játékot. Elemzik a hatalmas mennyiségű strukturálatlan adatot (például az ügyfélvéleményeket vagy a hírcikkeket), hogy azonosítsák az érzelmeket és a feltörekvő trendeket, dinamikusabb és előrejelzőbb réteget biztosítva a CMA-hoz.

Globális kihívások és szempontok a CMA-ban

A CMA különböző országokban és kultúrákban való végrehajtása egyedi összetettségeket vezet be, amelyeket óvatosan kell kezelni.

Adat elérhetősége és megbízhatósága

A transzparencia és az adatok elérhetőségének szintje világszerte óriási mértékben változik. Míg az észak-amerikai és európai tőzsdén jegyzett vállalatokra szigorú nyilvánosságra hozatali törvények vonatkoznak, a magáncégek adatai sok feltörekvő piacon szűkösek és megbízhatatlanok lehetnek. Szükség lehet arra, hogy közvetett forrásokra, az országon belüli szakértőkre vagy elsődleges kutatásokra támaszkodjon a hiányosságok pótlásához.

Kulturális és piaci árnyalatok

A funkció, amely egy piacon „kötelező”, egy másik piacon „jó, ha van”. A fogyasztói magatartást, az üzleti etikettet és az észlelt értéket mélyen befolyásolja a kultúra. A CMA-nak túl kell tekintenie a nyers adatokon, hogy megértse ezeket a helyi kontextusokat. Például a karcsú, minimalista dizájnt nagyra értékelhetik a skandináv piacokon, míg mások a funkciókban gazdag, sűrű felületet preferálhatnak. Az árazásnak figyelembe kell vennie a helyi vásárlóerőt és a gazdasági viszonyokat.

Szabályozási és jogi különbségek

A versenytársak különböző szabályok szerint működnek. Az olyan szabályozások, mint az EU GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) jelentős működési költségeket róhatnak a versenytársra, ami hatással van az árazására és az üzleti modelljére. Más régiókban a kormányzati támogatások vagy a protekcionista politikák olyan előnyt adhatnak a helyi szereplőknek, amelyet figyelembe kell venni az elemzés során.

Valutaváltozások és gazdasági instabilitás

Ha a különböző pénznemben jelentő vállalatok pénzügyi adatait hasonlítjuk össze, szabványosítani kell azokat. A volatilis árfolyamú régiókban azonban az egyszerű konverzió félrevezető lehet. Jobb lehet a helyi pénznemben a trendeket elemezni, hogy megértsük a vállalat teljesítményét a saját piacán, mielőtt összehasonlítás céljából konvertálnánk. A magas infláció vagy a gazdasági instabilitás egy összehasonlítás elsődleges piacán egy másik kritikus tényező, amelyet figyelembe kell venni.

CMA a gyakorlatban: Esettanulmányok a világ minden tájáról

Vessünk egy pillantást néhány hipotetikus forgatókönyvre, hogy meglássuk, hogyan vezérli a CMA a valós döntéseket.

1. esettanulmány: Brazíliai SaaS vállalat észak-amerikai terjeszkedése

Cél: Határozza meg a termék-piaci illeszkedést és a megvalósítható belépési stratégiát a brazíliai projektmenedzsment SaaS számára az amerikai és a kanadai piacokon.

Folyamat: A vállalat CMA-t végez. Kiválasztanak 3 nagy amerikai versenytársat (például Asana, Monday.com) és 2 közepes méretű kanadai szereplőt. Az elemzés feltárja saját termékük erősségét a munkafolyamat-automatizálásban, de a harmadik féltől származó integrációkban gyengeséget mutat, ami kulcsfontosságú követelmény az észak-amerikai ügyfelek számára. Azt is mutatja, hogy az általuk javasolt árfekvés túl alacsony, ami minőség hiányát jelezheti a magasabb értékű szoftverhez szokott piacon.

Eredmény: A CMA felülvizsgált stratégiához vezet. Hat hónappal elhalasztják az indulást, hogy egy robusztus integrációs piacot építsenek ki. Emellett létrehoznak egy háromszintű árazási modellt, beleértve egy prémium tervet, amely megfelel a versenytársak kínálatának, és „olcsó alternatíváról” „értékes versenytársra” pozícionálják magukat.

2. esettanulmány: A német autóipari beszállító befektetési döntése

Cél: Annak értékelése, hogy meg kell-e vásárolni egy kisebb versenytársat Kínában, vagy nulláról új gyárat kell építeni.

Folyamat: A kínai felvásárlási célon mély CMA-t végeznek, összehasonlítva azt három másik helyi kínai beszállítóval. Az elemzés nemcsak a pénzügyeket fedi le, hanem az ellátási lánc kapcsolatait, a szellemi tulajdon portfólióját és a munkavállalók képzettségi szintjét is. Az adatok azt mutatják, hogy a célvállalat exkluzív, hosszú távú szerződésekkel rendelkezik a kulcsfontosságú nyersanyag-beszállítókkal – ez jelentős versenyelőny, amelyet nehéz és időigényes lenne reprodukálni.

Eredmény: A magas felvásárlási ár ellenére a CMA azt mutatja, hogy a cél beszállítói szerződéseinek és a kialakult piaci jelenlétének stratégiai értéke messze meghaladja az új művelet felépítésének költségét és kockázatát. Folytatják a felvásárlást.

Következtetés: Elemzéstől a cselekvésig

Az összehasonlító piaci elemzés sokkal több, mint egy tudományos gyakorlat vagy egy statikus jelentés. Ez egy élő, lélegző stratégiai eszköz, amely, ha helyesen végzik, megadja a tisztaságot és a magabiztosságot a komplex globális környezetben való merész döntések meghozatalához. A találgatásokat bizonyítékokkal, a feltételezéseket adatokkal, a bizonytalanságot pedig a versenypiaci terep áttekintésével helyettesíti.

A célok szisztematikus meghatározásával, az átfogó adatok gyűjtésével, a globális árnyalatok figyelembevételével, valamint a cselekvésre alkalmas következtetések levonásával kiaknázhatja a CMA erejét az árazás optimalizálásához, a termékek finomításához és az új piacok meghódításához. Egy olyan világban, ahol az egyetlen állandó a változás, az összehasonlító piaci elemzés művészetének és tudományának elsajátítása alapvető fontosságú minden olyan szervezet számára, amely nem csak versenyezni, hanem vezetni is szeretne.